Titre original : Siege Perilous
Première diffusion : 11 octobre 2015
Réalisateurs : Ralph Hemecker
Audience(s)
Guest Stars : Liam Garrigan (Roi Arthur) ; Joana Metrass (Guenièvre) et Sinqua Walls (Lancelot).

Conte principal revisité :
Résumé : À Camelot, tout le monde met du sien pour faire libérer Merlin, de son arbre. Déterminé à aider Emma, David embarque pour une quête afin de retrouver une relique que Regina pourrait utiliser pour communiquer avec le Sorcier prisonnier mais au moment de partir, Arthur insiste à l'accompagner car les dangers qui l'attendent sont plus grands encore que ce qu'il peut imaginer. Pendant ce temps, Mary Margaret découvre ce qu'il est advenu de son vieil ami Lancelot.
À Storybrooke, Arthur demande l'aide de David pour attraper un voleur qui menace la sécurité des habitants de Camelot. À l'autre bout de la ville, Emma tend la main à Crochet en plein conflit intérieur, tandis qu'elle élabore son plan afin de retirer Excalibur de sa pierre..