Titre original : The Bear King
Première diffusion : 15 novembre 2015
Réalisateurs : Geofrey Hildrew
Audience(s)
Guest Stars : Amy Manson (Merida) ; Glenn Keogh (Roi Fergus) ; Caroline Morahan (Reine Elinor) ; Meghan Ory (Ruby/Red) ; Jamie Chung (Mulan) ; Liam Garrigan (Roi Arthur) ; Lily Knight (sorcière) ; Richard Stroh Edgar) ; Paul Telfer (Lord Macintosh) ; Marco D'Angelo (Lord MacGuffin) et Josh Hallem (Lord Dingwall).

Conte principal revisité : Rebelle
Résumé : Zelena et Arthur voyagent jusqu'à DunBroch chercher une relique enchantée qui leur donnera l'avantage dont ils ont besoin pour vaincre Emma et nos héros. Leur chemin croisera celui de Merida, qui elle-même est en route pour payer une dette que son père, le Roi Fergus, avait envers la Sorcière avant de mourir.

Dans le passé, Merida apprend ce qu'est la bravoure et l'honneur tandis qu'elle s'entraîne au combat et cavale aux côtés de son père Fergus, jusqu'à la bataille qui lui coûta la vie.